这份报告，是国民党中央组织部调查科（“中调科”前身）主任徐恩曾从上海直接发给蒋介石侍从室的。
徐恩曾获得这一线索，纯属意外——
在国民党的高官中，徐恩曾算得上是一个有名的好色之徒。他从1930年执掌“中调科”以来，始终善于利用职权玩弄女性。在当时“中调科”频繁活动的南京、上海、杭州、苏州、镇江等地，都有他“金屋藏娇”的轨迹。5天前，徐恩曾以“检查工作”为名去了上海，钻进了位于法租界的一个秘窟，与一名年轻美貌的女特务鬼混。
那个女特务姓尹，是日本人和中国人生的“混血儿”，虽是中国国籍，但却是在日本长大的，所以几乎活脱是一个日本女人。受徐恩曾指使，其对外身份是日本人。正受命与一个在洋行供职的中国男子“谈恋爱”，以查摸该洋行的真正性质。
尹某与“男友”的关系正处于热恋阶段，几乎天天见面。但徐恩曾抵沪后，尹某不能去与其碰头，原以为对方肯定要打电话找她的。但奇怪的是，一连三天竟无动于衷。徐恩曾知晓后，觉得不正常，于是命令尹某主动跟对方联系，了解一下看是怎么回事。
尹某一打电话，对方竟连连道歉，然后是迅速约见。尹某跟他见面后，才知道原来这三天时间，对方竟是在连续加班，连电话都没法往外打，所以无法与她联系。尹某觉得奇怪，便试着询问加班干什么事。对方是洋行的翻译，他当然不清楚尹某的特务身份，便口无遮拦地说出了原委：竟是在翻译一些军事资料！
以徐恩曾的能量，军事委员会指派两名将军“参谋旅行”的事当然是瞒不过他的。当下，他一听说此事，马上意识到这方面出问题了。于是，立即以“中调科上海区”的电台向南京拍发了一份紧急密电。
蒋介石收到这份电报后，深为震惊。但是，他实在不愿意接受这个严酷的事实：连他也还没有看到的机密，竟然已经被日本特务机关搞去了？于是，立刻召见有关人员查问。
这一查问，自然马上查到了熊子庄头上。当天下午，熊子庄就被捕了。
但事情还没有结束，蒋介石命令徐恩曾接手调查这个案件，要求把盗窃机密的日本特务逮捕，并且最好是破获日特在南京的机关。
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